期初开账--新客户自动开账

新注册的客户默认是不需要进行系统开账，创建完善商品信息后即可直接开单。默认补单时间为当前年的前一年，如当前时间为2025年9月，开单时间修改最早为2024年1月

职员管理--绑定手机、微信登录优化

把职员管理界面的“绑定/解绑手机号”和“绑定/解绑微信”按钮取消，后续统一在登陆软件后右上角【登录信息】内可设置手机号、微信登录

商品信息相关配置挪动到商品信息页面

原有的商品相关配置均在系统配置内，开启配置与使用配置的界面相差较远，无法在开启配置后明白配置使用在哪里，因此将商品信息相关的配置挪到到商品信息页面，更便于客户理解该配置使用于什么功能页面

新增商品信息页面优化

将原有的基础资料配置菜单取消，统一在商品信息界面进行配置（包含设置必填、修改字段名称）

套餐增加字段

套餐增加【单位】、【规格】、【型号】三个字段，更有效的对套餐进行管理

新增往来单位页面优化

新增往来单位增加按钮，可以直接选择新增客户或者供应商，并且新增页面支持配置对应的字段（同时也取消了基础资料配置菜单里面往来单位的配置）

SKU条码、SKU编码改名

将系统内部所有涉及到SKU条码、SKU编码的页面字段都发生变化
SKU条码=条码
SKU编码=商家编码
包括菜单、字段显示、导出模板、导入模板

费用/收入科目支持录入税率

本次优化将根据系统的配置，启用一般计税就支持费用、收入科目支持录入税率，启用简易计税时仅收入科目支持录入税率

系统配置功能减少

原有的系统配置内存在较多与单据相关的配置，本次进行了优化，将单据相关的配置挪到单据配置内，系统配置的内容进行了精简

单据配置位置变更

原有的单据配置是在系统菜单下，但是里面的项目多、使用效果难以想象，本次进行了优化，将单据配置挪动到对应的单据右上角，并且进入后显示为该单据相关配置

单据配置--增加【移动加权平均商品单据保存成本异常】检查项

当系统使用的成本算法是移动加权法时，系统会增加单据配置项，用来检查出入库的成本是否存在异常， 若有异常则进行提示
该配置默认开启，老用户默认勾选：提醒，新注册用户勾选：阻止

单据配置新增开单多窗口，多经手人配置

将原本的系统配置里面的两项配置挪动到单据配置的单据功能开关内，更容易找到该功能并打开

订单配置搬移到订单管理页面

开单部分快捷键优化

新增快捷键：
1）启用允许先出入库核算再过帐，保存过账按钮支持快捷键：Alt+x

2）费用分摊单支持快捷键：保存Alt+x，关闭Esc

3）启用审核后，审核按钮也需要支持快捷键，快捷键操作同保存

单据表头控件，回车快速切换控件优化：
1）能输入、能下拉匹配筛选，能选择框选择的控件
a.有下拉联想框时，输入附加说明信息后，回车

①能模糊匹配到信息时，带入匹配项，并下一步

②无法匹配时，直接记录该输入内容，并下一步


b.无下拉联想框，输入附加说明信息收，回车：

①能精确匹配附加说明内容，直接带出内容并下一步

②模糊匹配到时，弹窗确认选择

③匹配无内容时，直接输入该内容，并下一步


c.未输入信息，回车时，还是弹窗附加说明
2）仅选择的控件
a.选中后，展开下拉联想框，可以方向键，直接切换枚举值，回车，选择值带入，并跳转到下一控件

b.输入内容，下拉模糊匹配时，回车直接带出匹配的结果；再次回车跳转到下一控件

c.控件已经有内容时，可以直接跳过；或者可以联想框焦点定位在已选值上，避免直接回车，更改了原始值；比如：设置了开单默认设置的仓库、根据逻辑自动带出的经手人，连续回车后，改变了原值

单据状态调整

不管是订单还是单据，之前的状态都有多种且运用场景不一样，本次将对应的状态进行了整合优化，显示更为简单直接
发生变化的状态：
已提交内容审核/内容待审核、已提交内容审核/内容审核中=待审核
已提交内容审核/内容审核不通过=审核不通过
内容已确认=审核通过
待出入库=已提交发货/收货
部分出入库=部分发货/收货
已出入库=全部发货/收货
未财务核算=财务核算失败
核算完成=财务核算完成

菜单合并-费用科目、收入科目合并为一个菜单

对菜单进行整合简化

询价单增加字段

询价单增加字段：
可销售库存、可发货库存、账面库存、仓内库存、副单位库存


库存数量字段：取所有仓库的可销售、可发货、副单位、仓内、账面的库存数量

采购订单管理，支持先新增订单后付订金

当计划向供应商进行采购时会先做采购订单，待后续财务审批通过先向供应商支付订金款项，可以在系统内针对采购订单进行付订金的操作，将资金的往来和货品的往来进行关联

订单选择框优化

有采购/销售订单的客户，先进行了订货，后出实际出库/入库选择订单时，我们对订单的选择框进行了优化显示，并且在订单选择框和订单管理页面都增加待提交数、已提交数字段更直观显示订单完成情况

智能补货管理--以销定采/按单生产合并

智能补货管理将按单生单的需求进行了整合，主要是按单的以销定采和按单生产，在生成补货单的时候支持选择是生成采购类单据还是生产类单据

智能补货管理--以销定采/产配置通知人

智能补货管理--销售趋势备货优化

根据最新的业务变化，解决不同的客户对于销售趋势备货的需求，比如有的客户需要按照不同的库存进行参考（可销售库存、库存数量）且其他出单也需要计算到这个销售数量的范围内
设置备货的数量是需要支撑多少天的销售，根据这一条件来进行系统的备货数量计算

开单自动带出批次数量优化

当商品启用批次管理，存在多单位且默认开单单位为大单位时，开单环节优化批次数量带出逻辑，优化规则
举例：商品1箱=12个，小数位配置：0位


当只有1个批次的情况

情况1: 当前库存情况：批次c01，剩余13个，订单商品数量 2箱，此时带出到出库单数据：1箱，12个，并拆一个空批次行，数量1

情况2:当前库存数量：批次c01，剩余1个，订单商品数量1箱，此时该商品生单不带批次，带对应数量即可

情况3:当前库存数量：批次c01，剩余13个，订单商品数量1箱，此时带出到出库单数量：1箱，12个


当有多个批次的情况

情况1: 当前库存情况：批次c01 剩余1个，批次c02，剩余13个，订单商品数量：2箱，此时带出到出库单数据：c01，1箱，12个，并拆一个空批次行，数量1

情况2:当前库存情况：批次c01 剩余1个，批次c02，剩余11个，订单商品数量：1箱，此时该商品生单不带批次，带对应数量即可

情况3:当前库存情况：批次c01 剩余13个，批次c02，剩余13个，订单商品数量：2箱，此时：c01带1箱，12个，c02带1箱，12个

报价单增加字段

报价单增加字段：
成本单价、成本金额、可销售库存、可发货库存、账面库存、仓内库存、副单位库存、预估毛利
补充说明：
预估毛利=金额（折后金额、折后含税金额）-成本金额
成本单价：

①全月商品：取当时全仓成本单价（如sku定价商品，取到sku级别的成本）

②个别计价：所有仓库库存金额/库存数量的成本均价；sku定价商品时，该sku所有仓库下，所有批次成本的均价

③移动加权：所有仓库金额/库存数量的成本均价；sku定价商品时，所有仓库下，该sku的总库存金额的成本均价



库存数量字段：取所有仓库的可销售、可发货、副单位、仓内、账面的库存数量

销售类单据修改价格时提交审核

当销售单据系统自动带出比如预设售价1，但是与客户沟通后需要修改价格，此时可以根据配置的信息，将修改价格的单据提交到审核人处进行审核

销售出库单增加对单标记

在业务开单之后，财务人员需要对当天的单据进行核对并且核实财务数据后在进行收款，就可以在销售单据查询里面针对已经核对的销售单据进行标记

外勤-系统配置搬移至外勤界面

将外勤相关配置挪至现场，更好理解

外勤-销售上报填写收款金额支持交账

外勤作业过程中对销售单直接进行收款金额填写后，也需要支持交账，之前是只支持针对收款单进行交账

外勤配送支持多司机提成

外勤配送的过程中，除了司机以外会有一个协送员，配送任务完成后，提成都是五五开，所以需要支持我们配送任务能选多个执行人员，且配送提成能五五开

1、外勤配送任务组建的时候可以选择多司机

2、配送提成规则可以选多个职员

外勤-配送单支持显示单据金额

司机送货的时候，同一个客户拥有多账单，客户名一样的情况下，希望根据单据金额更好的分辨到底是哪个订单，根据订单交货

外勤-陈列协议兑付周期优化

客户合同签订的是：5月24到8月24日是三个月，但是我们系统的逻辑是5月生成一次，6月生成一次，7月生成一次，8月生成一次。导致商家要给下游要多给一个月的费用
，客户希望按照三次生成，如下：
5.24-6.24

6.24-7.24

7.24-8.24

外勤-陈列协议支持导入

之前不支持导入

其他出入库单/报损单/报溢单支持多仓库

启用【多仓库】配置后，在APP和PC端开其他出入库单据、报损单、报溢单均可在明细行选择对应的仓库

内部领用、领用退回增加独立菜单

当内部领用、退货的业务较多时，原有流程是需要在其他出入库单据内选择业务类型，现将内部领用、领用退回单独设置菜单，可在库存菜单下直接选中进行开单操作

使用系统管【税】，优化税额、不含税金额计算

采购、销售设置含税时：优先计算税额，根据含税金额-税额计算不含税金额
优化后计算公式如下：
单品的计算：
税额=含税金额/（1+税率）*税率

不含税单价=含税单价/（1+税率）

不含税金额=含税金额-税额

套餐行的计算
：
含税金额=明细之和

含税单价=含税金额/套餐数量

折扣=折后含税单价/含税单价

折后含税单价=折后含税金额/套餐数量

折后含税金额=明细之和
税额=明细之和

折后不含税金额=折后不含税金额/套餐数量

折后不含税单价=明细之和

优惠分摊=明细之和

收付款单支持配置开单默认账户

财务--受配置影响是否显示月结存菜单

若是系统自动进行月结存，无需展示月结存菜单，当在系统配置内开启了手工月结后，财务模块下自动增加月结存菜单

财务--按单结算模式增加按钮开关

常用的收款对账有两种：1是按账期结算，看总的收款金额和销售金额；2是逐笔对账，收到的每一笔钱需要结算到单据上；现在系统将所有的方式默认展开，造成部分客户困扰，本次优化默认启用其中一种，若需要开启第二种，则可进入收/付款单据界面，开启按单结算配置即可
新用户默认为第一种，老用户默认开启按单结算

财务单据查询页面合并

原有显示为收入/费用单查询、收/付款单查询等，查询菜单多，且无法同时查询多种单据，因此将财务单据的查询页面进行了统一，在一个查询页面可查询多个财务单据，并且将钉钉费用列表、待摊费用明细均显示在财务单据查询内

现金银行变动表-易用性优化

除开原有的快捷时间查询外，支持设置不显示金额为0的科目，也支持点击每个科目前面的【明细账本】按钮，进入对应的明细查询

POS登录--登录用户类型限制

系统内存在多个登陆用户类型，POS登陆时限制只有【标准用户】才能登录，【移动端、云订货】暂不支持登录，登录时POS端会有对应的提示

POS开单--选择商品时属性展示优化

若商品是属性商品，在开单选择商品时，商品的属性显示顺序和后台设置的属性顺序保持一致

POS开单--扫码添加商品后支持显示商品图片

在POS端进行开单时，选择了扫码开单的方式后，之前没有办法展示商品图片，现在支持展示后台上传的商品图片，并且支持点击放大查看

门店单据查询--导出单据时支持导出单据支付方式与商品信息

在POS端进行了销售之后，后台管理人员需要对单据进行数据分析，其中可能对门店的收款方式进行整合对账，因此在导出时支持对客户的支付方式进行的导出，并且导出时导出单据内商品信息
注：目前套餐暂不支持导出套餐明细

门店单据查询--增加查询条件【支付方式】且支持金额排序

POS离线单据查询--仅显示自己门店的单据

当店铺突然断网之后，系统依旧支持进行开单，单据会存放在离线单据内，待通网后自动/手工进行同步，在离线单据查询页面，仅支持查询自己门店的离线单据

POS销售单据查询--时间选择优化

原有的时间是鼠标滚动控制，常有客户反馈很难选中自己需要的时间，因此对时间的控件进行了优化，更容易选择需要的时间

POS要货管理--保存未提交支持编辑

POS要货管理，当只是保存并未提交进行要货时，可以对要货申请的明细进行编辑，或者删除要货申请

POS积分兑换--支持多选兑换商品

当门店开启积分兑换活动时，支持同时兑换多个商品

POS储值--增加权限控制

有的店铺需要员工自行输入储值金额和赠送金额，但是有的店铺只需要按照总部设置的活动来进行储值就行，因为针对储值设置了储值权限

会员折扣--设置部分商品时，支持按照商品标签、分类选择

在对会员消费折扣进行设置的时候，若打折的为部分商品，筛选具体的商品数量较多时，可以直接使用商品的分类或者标签来进行筛选
目前已改造的页面：会员等级管理、权益卡、优惠券内的折扣券、会员积分策略。

会员统计分析报表导出

会员储值记录、
会员储值变动统计、
会员积分变动统计支持将查询出来的数据进行导出

在线支付方式支持通联支付

新合作【通联支付】第三方支付平台，云零售也支持合作对接

APP整体布局优化

APP库存变动单据查询/单据中心/单据草稿增加筛选条件，是否显示库存单据金额

库存变动单据查询/单据中心/单据草稿，查询条件增加：库存金额查询（关闭、开启，默认为关闭状态），当选择开启时，库存类单据的单据金额列才显示值，关闭时，则单据金额列显示空，并且根据不同成本算法重新取到正确的结果

APP商品信息增加更多按钮，支持商品审核

当电脑端开启配置新增商品需要审核时，在APP上支持对新增的商品进行审核，将编辑、停用、删除按钮与审核一起收纳在更多里面

APP销售明细查询--批次商品显示优化

APP费用/收入科目增加筛选项，支持过滤系统内置、发生额为0的科目

平台强制改造-淘宝小时达（淘鲜达、翱象全渠道）自配送

在淘宝小时达后台商家可以配置，这类订单是要平台配送还是商家自配
以前我们只支持平台配送——运力呼叫，交货方式为三方配送
淘宝小时达的自配送——交货方式默认为外勤配送，订单审核后默认流转到外勤页面，分配司机进行配送等

网店-售后管理-售后单支持选择到平台仓

平台仓发货订单，售后退货到平台仓；软件里售后单不能选择平台仓

物流模板取号账号支持搜索

新增物流服务模板 取号账号，建议像其他地方选择网店一样，支持搜索，现在只能一个一个的找

打单发货页面-套餐支持记忆配置展开或者收起明细信息

之前只有审核页面记忆了，打单页面没有记忆，就会导致客户每次展开了商品明细，重新打开该页面又默认是收起的

拼多多-售后--手工开单的换货/补寄售后单支持按补寄同步单号到平台

开启配置后，售后管理手工创建的换货/补发售后单，生单发货后，可以通过平台补寄接口同步物流信息到平台订单。这样买家就能看到补寄的物流单号，不用直接找客服咨询

商品信息/SKU条码/价格本合并

客户供应商按钮区分

职员管理改造

物流公司（不达区域设置）

智能补货改造

采购费用分摊菜单改造

销售单据配置改造

销售费用分摊菜单改造

盘点分析菜单改造

网店设置(添加、授权页面)

网店商品管理(对应、打标、库存同步整合)

策略改造

原始订单池改造

订单处理/简易打单改造

标准仓储改造

代销订单改造

售后管理改造

网店报表整合