● 销售单据查询
发布于: 2024-07-24
一、功能说明
企业经营过程中做了单据后需要进行单据保存记录,并随时进行查看和管理
做了销售单后,后续需要进行查看确认出库信息,并针对有错误或者遗漏的数据进行修改或者删除。
二、功能说明
1、销售单据查询
操作路径:【销售】→【销售单据查询】
2、操作步骤:
1)筛选条件后,点击查询
2)单据状态查询说明
①草稿:做完单据后,后续还需对其他价格或供应商等进行确认,保存为草稿,通过草稿状态可查询到对应单据。
②已提交内容审核:单据设置了审核流程,提交审核后单据在审核状态,此类型单据状态为已提交内容审核。
③内容已确认:提交审核的单据,已经由审核方完成审核但未保存核算。
④待出入库:提交配送/仓储/云仓,提交生成仓储任务就是一个待出入库状态
⑤部分出入库:提交配送/仓储/云仓的任务单据,分批出库的情况下,单据状态为部分出入库
⑥已出入库:暂未使用(不会产生此状态的销售单据)
⑦未财务核算:暂未使用(不会产生此状态的销售单据)
⑧核算完成:单据已完成出入库
3)修改部分单据信息
选中需要修改的单据,右键
3、批量操作
1)批量导入销售出库单
操作步骤:点击批量导入——下载好模板——模板内填写数据并保存——导入(也可使用自定义模板进行批量导入)
2)批量收款
3)批量提交至待开票
对核算完成、过账的单据,批量提交至销项发票管理,进行开票。
4.复制单据
如需复制该单据,可双击进去单据详情,页面下方有复制按钮,可点击复制该单据为其他类型的单据
可复制为:
销售类:报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单
采购类:询价单、采购订单、采购入库单、采购退货单
库存类:调拨订单、调拨单、报损单、报溢单、其他出库单、其他入库单
PS:①如页面下方没有复制按钮,可能会在更多里面哦,可点击更多找到该按钮
②以上单据之间可相互复制,如子账号没有该单据权限,则复制里面选择不到该单据类型
③如复制成相同类型的单据,仅“批次号、序列号、录单时间、单据编号”不复制,如是通过订单生成的单据,来源单号字段不复制,其他内容均复制
④如复制成不同类型的单据,则根据单据实际需要填写的内容进行判断,如销售出库单复制为采购入库单,仓库、经手人、附加说明等字段可以复制,但是采购与销售价格不一致,所以不进行复制
5.单据操作日志
单据保存后,修改或调阅都可在此处查看修改日志,如将某行商品的数量由“1”改为“2”均可显示出来