客户审核
发布于: 2026-06-08
一、功能说明
客户审核页面用于处理小程序端用户提交的客户申请。用户在小程序上可自行发起"申请成为客户"或"修改客户资料"的申请，提交后在此页面展示待审核记录，商家进行审核处理。
【操作路径】
【业务流程】
用户在小程序提交申请 → ERP客户审核页面出现待处理记录 → 商家审核（通过 / 拒绝）→ 通过后系统自动创建客户资料并绑定账号 → 用户小程序角色变更为客户
二、审核通过
【操作路径】
【客户审核】→ 点击操作列的「通过」链接
1、操作步骤
- 在列表中找到待处理的申请记录（可通过底部"申请详情"面板查看申请人填写的详细资料：单位名称、联系人、手机号、开户银行、银行账户、公司地址、身份证号、经营者/法人、附件等）
- 点击操作列的「通过」链接
- 弹出"审核通过"弹窗
- 选择价格等级（下拉框，默认为客户设置中配置的价格等级，可选择其他的价格等级）
- 点击「确认」完成审核
三、审核拒绝
【操作路径】
【客户审核】→ 点击操作列的「拒绝」链接
1、操作步骤
- 在列表中找到需要拒绝的申请记录
- 点击操作列的「拒绝」链接
- 确认拒绝操作
2、拒绝后
申请记录状态变为 已拒绝，用户角色不变，可再次提交申请。
四、批量审核
当待处理申请较多时，支持批量操作，提升审核效率。
【注意事项】
批量通过时，如需为不同客户设置不同价格等级，建议逐条审核而非批量操作。
五、客户申请设置
用于配置客户申请的全局规则，决定申请如何被匹配、是否自动审核以及小程序端用户填写哪些字段。
【操作路径】
【客户审核】→ 点击右上角「客户申请设置」按钮
1、客户匹配与创建规则（默认勾选）
新客户申请审核通过后，系统将优先基于该微信账户绑定的手机号匹配已有客户往来单位；若未找到匹配项，系统将自动创建客户档案并同步绑定新生成的客户往来单位。
2、客户申请自动审核通过
- 勾选后：用户提交申请后自动审核通过，无需商家手动处理
- 不勾选：所有申请需商家在客户审核页面手动处理
【适用场景】
1）需要自动审核：不限制客户加入、希望快速发展分销商的商家
2）需要手动审核：对客户资质有要求、需要人工审核信息真实性的商家
3、自定义客户申请填写内容
- 勾选后：可点击「去设置填写字段」自定义小程序端用户申请时需要填写的信息项
- 不勾选：使用系统默认的申请字段