客户设置
发布于: 2026-06-08
一、功能说明
客户设置页面用于配置新用户注册小程序后的处理方式，决定用户如何成为客户、客户申请的流程和规则。
【操作路径】
二、客户注册方式
模式一：注册即成为客户
【含义】
新用户完成注册后直接成为您的客户，无需填写申请资料，无需等待审批。
【适用场景】
1）小B零售客群，追求成交效率
2）早期用户拉新阶段，希望降低门槛快速积累用户
3）不需要对客户资质做审核的商家
【需配置项】
- 默认价格等级：下拉选择（如"零售价"），新客户默认使用的报价体系，决定该客户在商城看到的商品价格
【选择此模式后的效果】
- 无需再配置"允许客户自行申请"、"绑定已有档案"、"职员邀请"等选项
- 系统将自动为每位注册用户建立客户档案
- 流程最简化：用户注册 → 自动成为客户
模式二：注册后需提交申请
【含义】
新用户注册后需提交客户资料，由商家审核通过后才正式成为客户。
【适用场景】
1）需要资质审核的商家（如批发、医药、食品等行业）
2）已建立客户管理流程的场景
3）对客户准入有要求的B2B业务
【选择此模式后】
页面将展开"客户自助申请"、"已有客户档案关联"、"职员邀请"等详细配置区域，详见下文第三、四、五节。
三、允许客户自行发起申请
- 开启：新用户可在小程序自主填写资料提交申请
- 不开启：用户无法自行发起申请，需通过其他方式（如绑定已有档案、职员邀请）成为客户
开启后可继续配置以下 5 项子配置。
1、默认价格等级
审核通过后，新客户默认使用的报价体系（如"零售价"）。
【说明】
此处仅设置默认值，商家在"客户审核"页面审核通过单笔申请时，也可针对该客户单独调整价格等级。
2、申请说明
在小程序申请页面展示给用户的说明文字，可留空，最多 100 字。
【适用场景】
可填写如"请如实填写公司信息，审核通过后即可享受批发价"等引导文案，引导用户认真填写，提高申请信息质量。
3、自定义申请填写内容
复选框配置，开启后可控制申请表单字段的显示与必填。
- 自定义用户提交申请时需要填写哪些信息（如单位名称、联系人、联系电话、地址、营业执照等）
- 可针对每个字段单独设置"显示"和"必填"
【适用场景】
根据行业特点灵活配置申请表单。如食品行业可要求填写食品经营许可证号，批发行业可要求填写税号和开票信息。
4、申请自动审核通过
- 开启：用户提交申请后自动通过，无需商家手动审核
- 不开启：需商家在"客户审核"页面手动审核每一条申请
【注意事项】
开启自动审核意味着所有申请无条件通过，适合无需人工核查的场景（如已通过其他渠道筛选过的客户）。如需对客户资质把控，请勿开启此选项。
5、手机号自动匹配绑定
开启后：系统中已存在相同手机号的往来单位时，小程序用户无需再提交申请，登陆时匹配上后自动绑定该客户档案。
【适用场景】
商家已在 ERP 中录入客户资料（含手机号），客户注册小程序时系统自动匹配已有资料，免去重复申请流程，提升老客户复用率。
四、已有客户档案关联
- 开启：用户可搜索并绑定已在系统中存在的客户档案。客户的职员登录小程序后，通过短信验证即可绑定已有客户信息，成为主账号的员工
- 不开启：用户无法自行绑定已有档案，需通过商家在"账号管理"中手动绑定
【适用场景】
客户公司有多个员工需要使用小程序下单时，员工可自行绑定到公司的客户档案，无需商家逐个操作。短信验证机制确保绑定安全性，避免他人冒用。
【效果】
绑定成功后，该员工的下单数据归属于主账号客户名下，便于商家按客户公司维度统计销售。
五、职员邀请
允许职员邀请客户注册
- 开启：职员可在 APP 中生成小程序的邀请码/邀请链接，发给客户注册
- 不开启：关闭职员邀请功能
【开启后的配置项】
- 默认价格等级：通过邀请注册的客户默认使用的报价体系
【邀请流程】
- 职员在 APP 中生成邀请码或邀请链接
- 将邀请码/链接发送给目标客户
- 客户通过邀请码注册小程序
- 注册成功后，该职员自动成为注册用户的邀请人
【适用场景】
业务员在外跑业务时，可快速邀请新客户注册。邀请人记录便于后续业绩归属和提成计算，激励业务员主动拓客。