● 单据配置
发布于: 2024-07-24
一、功能说明
各类单据的功能开关以及单据保存检查,可根据不同单据设置不同保存检查设置或开关设置。
二、操作步骤
操作路径:【系统】→【单据配置】
1、单据保存检查
可设置单据保存时检查单据是否满足价格策略等条件,若不满足和设置保存是提醒或不允许保存。
启用状态:开启则保存单据时进行单据检查
单据设置项:单据保存时检查的内容
影响单据范围:保存单据时检查哪些单据
控制内容:保存或删除时进行检查
控制方式:分为提醒和限制,提醒则保存单据时若不符合单据检查内容系统弹窗提示,可强制保存。限制若不符合单据检查内容则不允许保存。
例:上图第一行内容,在采购订单进行分批入库时,系统检查,若是分批入库的订单系统会进行提醒,但任然可继续保存。
2、单据功能开关
可设置单据功能开关,根据实际需要情况开启所需要的配置,实现单据自动化
启用状态:开启则单据执行该设置项功能
单据设置项:对应单据功能
设置值:设置对应的数值,在达到设置值时进行提醒
影响单据范围:该设置项影响哪些单据
例:
①上图第一行内容表示采购订单的交货日期,提前5天进行提醒
② 可发货库存不足校验/批次商品出库顺序
③商品批次必填
如开启,批次商品批次号必填,默认自动根据设置值里面的配置生成批次号,如不开启,则不限制单据批次商品明细是否填写批次号
④单据核算批次匹配配置
未开启时,销售出库单批次商品没有填写批次保存时提示
开启后:
a、若选择为空批次,则
非个别计价法批次商品
a1、无批次时,会根据【单据功能开关】里面的【批次商品出库】设置值——入库时间/出库时间来自动匹配批次保存
个别计价法商品
a2、无批次时,优先根据【单据功能开关】里面的【批次商品出库】设置值——入库时间/出库时间匹配批次,再根据批次成本单 价(低成本先出)规则自动匹配批次保存
b、若开启且设置值为库存不足,则
非个别计价法批次商品
b1、批次商品该批次库存不足时,库存不足部分根据有库存的批次按【单据功能开关】里面的【批次商品出库】设置值——入库时间/出库时间来自动匹配批次保存
个别计价法商品
b2、批次商品该批次库存不足时,库存不足部分根据有库存的批次,优先根据【单据功能开关】里面的【批次商品出库】设置值——入库时间/出库时间匹配批次,再根据批次成本单价(低成本先出)规则自动匹配批次保存
⑤销售出库单支持退货
应用场景:在正常做销售出库时,会有该往来客户别的商品退货业务产生,开启该配置,可同时操作不同商品的出库和退货入库
PS:
a.仅支持销售出库单业务类型为:普通销售、分销业务、车销业务这三种业务类型时,方可支持该功能
b.开启该配置后,选择订单,选择报价单、陈列兑付、包装物兑付、应用促销、优惠分摊、销售费用分摊仅支持执行到出库明细
c.整单优惠、收款信息、用预收款支持填写负数
d.如果包装物信息,区分是出库包装物信息还是入库包装物信息
e.销售出库单的入库明细统计数据为退货数据,会在销售毛利统计、销售明细表、首页销售数据统计处均体现为退货数据,如下图所示