准备工作

发布于:2024-07-24

为启用外勤管理后,可以高效、精细化的实现外勤的过程、结果管理,请启用外勤管理后,确认以下资料的完善情况,并尽可能完善以下信息。

1、往来单位资料

客户资料需要提前设置片区、客户标签、路线、交货方式等信息,未完善,可能影响外勤业务的工作效率。

(1)【片区】将客户分到不同的片区,后续可以按片区规划路线/按片区指定业务员

    操作路径:资料-客户/供货商

    小技巧:可通过【批量操作】实现批量修改客户所属地区,或在导入客户资料时同步导入地区信息

(2)【客户标签】客户标签应用于区分、快速选择客户的销售渠道,如流通、特渠、餐饮等

  操作路径:资料-客户/供货商

  点击【编辑】图标,点开后可以选择客户标签;也可点击齿轮图标,设置标签内容

(3)【路线设置】不同区域的客户可以划分到同一个路线,后续拜访/配送都可以根据路线来进行分配

操作路径:外勤-外勤资料-线路管理

(4)【交货方式】将需要配送的提前设置好交货方式,设置好后,开单默认交货方式为外勤配送,避免手工选择,提高效率、准确性。开单时,仍可修改交货方式。

2、车辆管理

根据经营实际情况,录入企业现有的车辆信息,实现车辆与外勤任务的统一管理。

操作路径:资料-其他-车辆管理

PS:如果车辆默认绑定司机/业务员不会更换使用,操作时可以把司机一并配置并保存

3、客户分布

可以通过地图模式,将客户与业务员的绑定,并查看所有的客户分布在哪些片区等效果

操作路径:外勤-外勤资料-客户分布

4、外勤打卡设置

业务员外出作业的过程中,需要进行打卡监管,可以设置业务员打卡地点以及范围,设置后业务员可在手机APP上进行外勤打卡

操作路径:外勤-外勤资料-外勤打卡管理

5、外勤系统配置

操作路径:系统-系统-系统配置

【外勤典型场景直达车】

1、车销

2、访销

3、配送车销混合模式

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