客户流失预警

发布于:2024-08-27

一、适应场景

销售人员负责客户数量较多,管理需要较多精力。通过系统设置流失客户预警条件,系统可自动将有流失风险的客户进行提醒,帮助销售更好地维护客户关系,及时激活客户,减少客户流失,有效保护公司的隐形资产。

二、操作说明

(一)设置客户流失预警条件

操作路径:经营--综合统计--客户流失预警分析--流失预警设置

1、预警条件

当客户满足以下任意一个条件,即会触发预警

  • 未下单天数≥预警天数

  • 近期下单频次<预警频次

  • 近期下单金额<预警金额

2、预警参数说明

  • 参数为“0”时,表示未设置预警值,不会产生预警消息

  • 参数默认查询近30天的数据结果,统计时,开始日期00:00:00-截止日期23:59:59.

(二)查看报表

1、客户流失预警分析

【字段说明】

预警提示:当客户触发预警条件时,将会有感叹号图标提醒。

最近购买时间:取该往来单位销售出库单最近录单时间(年月日)

最近购买金额:取该往来单位最近录单时间的销售出库单的折后含税金额

未购买天数=当前时间-最近购买时间

近期交易次数:取配置时间范围内销售毛利统计-按往来单位统计,销售笔数-合计笔数

近期销售额:取配置时间范围内销售毛利统计-按往来单位统计,折后含税金额

2、预警提示

路径1:预警分析中,查看/筛选预警提示

路径2:预警中心

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