客户流失预警
发布于：2024-08-27
一、适应场景
销售人员负责客户数量较多，管理需要较多精力。通过系统设置流失客户预警条件，系统可自动将有流失风险的客户进行提醒，帮助销售更好地维护客户关系，及时激活客户，减少客户流失，有效保护公司的隐形资产。
二、操作说明
（一）设置客户流失预警条件
操作路径：经营--综合统计--客户流失预警分析--流失预警设置
1、预警条件
当客户满足以下任意一个条件，即会触发预警
未下单天数≥预警天数
近期下单频次＜预警频次
近期下单金额＜预警金额
2、预警参数说明
参数为“0”时，表示未设置预警值，不会产生预警消息
参数默认查询近30天的数据结果，统计时，开始日期00:00:00-截止日期23:59:59.
（二）查看报表
1、客户流失预警分析
【字段说明】
预警提示：当客户触发预警条件时，将会有感叹号图标提醒。
最近购买时间：取该往来单位销售出库单最近录单时间（年月日）
最近购买金额：取该往来单位最近录单时间的销售出库单的折后含税金额
未购买天数=当前时间-最近购买时间
近期交易次数：取配置时间范围内销售毛利统计-按往来单位统计，销售笔数-合计笔数
近期销售额：取配置时间范围内销售毛利统计-按往来单位统计，折后含税金额
2、预警提示
路径1：预警分析中，查看/筛选预警提示
路径2：预警中心
